1、混凝土外加剂行业整体情况介绍

      混凝土外加剂属于建筑材料学科与表面活性剂学科的交叉领域，是现代建筑工业与化工产业飞速发展的结果。近二十多年来，在建筑工业中相继出现了泵送混凝土、喷混凝土、真空吸水混凝土等新的施工工艺，混凝土的供应由现场搅拌模式逐渐向以商品混凝土供应为主的集中搅拌模式转变，同时这些转变也对混凝土的技术性能提出了新的要求。传统意义上不采用外加剂的混凝土已不能满足现代施工工艺对混凝土的技术要求，混凝土外加剂已经成为现代混凝土中除水泥、砂、石、水之外不可或缺的第五大组成部分。

      混凝土外加剂的特点是品种多、掺量小，占混凝土成本比重约 3.5%，却在混凝土改性中起到重要作用，使用不同品种的外加剂，可以达到不同的效果。

      减水剂的发展经历了三个阶段：以木钙为代表的代普通减水剂阶段、以萘系为主要代表的第二代高效减水剂阶段和以羧酸系为代表的第三代高性能减水剂阶段。目前，国内减水剂市场以第二代减水剂和第三代减水剂共存为主。

羧酸系减水剂具有低掺量、高减水增强率、和水泥的高适应性和混凝土坍落度损失小等优点，系安全、绿色环保型高性能减水剂。羧酸系减水剂折固掺量一般为水泥用量的 0.1%－0.4%，减水率高于 30%，可使混凝土的水灰比降低到 0.3 以下，同时使混凝土的坍落度保持在 200mm 以上，满足混凝土的泵送施工需要以及特殊混凝土工程的减振乃至免振的需求。羧酸系减水剂的使用还可使混凝土中掺和料的掺量提高 10%以上，增加工业废渣的利用率，对节能环保起到积极促进作用。羧酸系减水剂合成工艺采用水系合成，以水为合成介质，不采用有毒有害溶剂，且合成温度低，无废液、废气、废渣排放，从而使得其用于建筑行业更加环保节能，是现代混凝土外加剂的重点研究领域。

      目前，在日本、欧美等发达，第三代羧酸系减水剂已占到混凝土减水剂市场总量的 60.00%以上，传统的萘系第二代减水剂已经处于市场的衰减期。2012 年我国聚羧酸减水剂占减水剂总需求量的38.00%左右，2013 年该比例已提高到 50.00%左右，首先超过了萘系等第二代减水剂，可见聚羧酸减水剂正快速取代传统萘系减水剂，成为我国减水剂市场的主流。

      自 1989 年我国开始引进和推广干混砂浆以来，干混砂浆已被广泛接受并形成了一个新的产业。2012 年干混砂浆的产销量为 4,593.00 万吨，市场销售规模在 500 亿元左右。目前虽然我国的干混砂浆行业发展取得了显著的成绩，但干混砂浆的市场规模占砂浆行业总体市场规模只有 10%左右，仍存在巨大的发展空间和潜力。目前还有 3 亿吨砂浆仍然采用现场水泥、砂子配置的传统方式现拌砂浆，随着政府颁布的禁止现拌砂浆政策的推广，干混砂浆将继续保持高速的增长。

      2、混凝土外加剂行业的竞争格局

      混凝土外加剂行业竞争激烈，高度分散的企业分布格局将发生变化。目前按照企业是否具备聚羧酸母液合成能力和销售方式的差别，可以将混凝土减水剂行业内企业及业务模式分类如下：

      （1）企业规模较大，具备较强研发能力、合成能力，品牌经营，产品在国内外大型工程中应用

      A、多年的行业经验，有广泛的混凝土行业销售网络；

      B、研发和技术服务能力强，有品牌影响力；

      C、产品质量稳定、品种齐全，保持较强的市场竞争力。

      （2）企业规模较大，具有规模合成能力，产品直销或通过经销商供给终端客户

      A、多年的行业经验，有广泛的混凝土行业销售网络；

      B、产品质量稳定，性价比较高。

      （3）企业规模较小，通过购买母液复配或 OEM 方式，产品直销给终端客户

      A、在局部区域具有较好的销售能力；

      B、自身不具备研发、合成能力和技术服务能力。

      我国现有外加剂生产企业已超过2000家，其中具有合成减水剂生产能力的企业350多家，合成聚羧酸系减水剂生产的企业 100 多家，通过铁道部认证、具备高速铁路供货资质的企业数量更少。

      目前，行业集中度较低，CR10＜20%，而企业规模较小，通过购买母液复配或 OEM 方式，产品直销给终端客户的企业众多，占据了大部分终端市场。

      预计未来几年，随着水泥企业向混凝土业务的延伸，其对混凝土外加剂的产品种类、应用性能和品质稳定性将提出更高的要求，仅靠单一的营销能力和单一品种进行销售的复配企业将逐渐失去竞争能力，退出市场，行业集中度将大幅提高，在产品研发能力、制造能力和技术服务能力等方面的企业将占据大部分市场份额。

      3、影响混凝土外加剂行业发展的主要有利因素

      （1）混凝土技术性能要求的提高，使得混凝土外加剂的应用范围不断扩大。

      现代工艺技术水平的不断提高对混凝土的技术性能和成本控制方面都提出了新的要求。在混凝土中添加适量的外加剂，不仅能改善混凝土的拌合物在其硬化过程中和硬化以后的性能，还能改善混凝土的各项物理力学性能，提高混凝土的耐久性，延长其使用寿命，减少维修费用。因此，在满足工业上对混凝土相关指标新要求的同时，还扩大了混凝土外加剂的应用范围。

      （2）建设资源节约型、环境友好型社会，大力发展商品混凝土行业，拓展了混凝土外加剂的市场需求。

      混凝土外加剂是商品混凝土的主要原材料之一，已经成为生产商品混凝土不可或缺的原材料，伴随着下游商品混凝土产业的快速发展，本行业产品的市场需求大幅上升。此外，外加剂的使用在改善混凝土性能的同时，可以显著减少混凝土中水泥的使用量，提高各种工业废渣的应用，符合节能降耗及资源综合利用的要求。因此建设资源节约型、环境友好型社会，大力发展商品混凝土行业，拓展了混凝土外加剂的市场需求，给这类建筑类化学品的发展带来了新的契机。

      （3）行业自身的技术进步及产业规模发展推动了混凝土外加剂的市场需求增长。

      随着精细化工和混凝土行业的研究不断深入，混凝土外加剂的品种、性能指标、制备工艺水平等多方面都有显著提升，促进混凝土外加剂产业规模的快速扩大。产品质量保证，销售价格合理，为客户带来了技术效益和经济效益的明显提升，有力的推动了市场需求的增长。

      （4）经济刺激政策的落实，拉动混凝土外加剂的市场需求。

      混凝土外加剂主要应用于铁路、公路、桥梁、地铁、水电、机场、码头等基础设施建设和市政建设工程，经济刺激政策的落实，拉动了混凝土外加剂的市场需求。